Présentation
Allianz Immovalor : une référence de l’épargne immobilière
Créée en 1983, Allianz Immovalor est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, qui gère des SCPI pour le compte de 35 000 associés.
C’est une filiale à 100% du Groupe Allianz.
Elle gère actuellement 5,1 milliards d’euros actifs (valeur brute estimée au 31/12/2023) représentant 1452 appartements résidentiels et 700000 m2 d’immobilier d’entreprise au travers de :
- 1 SCPI de bureaux,
- 1 SCPI résidentielle
- 8 SCPI fiscales,
- 6 SCI (Société Civile Immobilière - dont 3 en Unités de compte),
- 4 OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier).
Un process rigoureux de gestion du patrimoine :
Tous les investissements immobiliers sont présentés au comité d’investissement d’Allianz Immovalor.
Conformément à la règlementation :
-Les comptes des fonds immobiliers sont certifiés par un Commissaire aux comptes.
-Les expertises sont réalisées par des évaluateurs indépendants.
-Les règles et les normes en vigueur exigées par la législation sont contrôlées par un RCCI (Responsable Conformité et Contrôle Interne).
-Un dépositaire est teneur de comptes et gardien de la propriété du fonds.
Structure du capital
Actionnariat : ALLIANZ FRANCE 100%
Allianz Immovalor appartient au Groupe Allianz, numéro un mondial en assurance de biens et responsabilités et leader européen en assurance et services financiers. Créée en 1983, Allianz Immovalor est devenue société de gestion de portefeuille en 2007 (Agrément AMF n° GP-07000035 du 26 juin 2007), S.A. au capital de 555.026 €.
Organisation
Allianz Immovalor est constituée d’équipes multidisciplinaires intervenant sur l’ensemble de la chaine de valeur immobilière, mettant à contribution leur expérience au service des associés.
Allianz Immovalor est organisée en 8 directions autour de sa direction générale et compte 51 collaborateurs.
Direction Générale
• Christian Cutaya, Directeur Général
• Nathalie Hassid, Directrice Générale Adjointe en charge de la finance, des opérations et des systèmes d’information
• Florian Dussert, Directeur Général Adjoint en charge de la stratégie et de la RSE
• Kevin Gsell, Directeur Général Adjoint en charge de l’asset management, des grands travaux et des arbitrages (hors SCPI fiscales)
Direction Commerciale
En charge des relations commerciales avec les réseaux de distribution Allianz, les CGPI, les CIF et l’ensemble des partenaires commerciaux d’Allianz Immovalor. Elle apporte les informations et les outils aux distributeurs leur permettant d’avoir une bonne connaissance des produits pour informer réglementairement leurs clients.
Direction de la Stratégie et de la RSE
La direction Stratégie et de la RSE définit des stratégies d’investissement adaptées à un environnement de marché en perpétuelle évolution et conçoit des produits d’investissement intégrant systématiquement une dimension d’Investissement Socialement Responsable, conformément à la vision qu’elle a déployée pour Allianz Immovalor.
La Direction de la Stratégie et de la RSE est par ailleurs responsable de l’activité d’account management auprès d’investisseurs institutionnels et gère les stratégies d’investissements indirects d’Allianz Immovalor.
Direction Finance, Opérations et Systèmes d’Information
La direction Finance, Opérations et Systèmes d’Information est chargée du suivi et du pilotage financier des fonds gérés par Allianz Immovalor, intégrant notamment les missions de contrôle de gestion, de pilotage de la trésorerie ou de mise en place de financements.
Elle est également responsable des évaluations immobilières en la personne du responsable des évaluations immobilières intégré à cette équipe.
Direction des Acquisitions
La direction a la charge des acquisitions d’immeubles en direct par les fonds gérés par Allianz Immovalor. Son rôle consiste à identifier des opportunités d’investissement, les analyser, réaliser les due diligences et conclure les transactions.
Direction de l’Asset Management, des Grands Travaux et des Arbitrages (hors SCPI fiscales)
La direction de l’Asset Management, des Grands Travaux et des Arbitrages est chargée de la définition et la mise en œuvre de la meilleure stratégie de valorisation pour les actifs immobiliers présents en portefeuille.
Cela se traduit notamment par un travail d’optimisation des taux d’occupation et des rendements courants, par la réalisation d’opérations de redéveloppement ou de restructuration d’immeubles, en intégrant notamment les enjeux ESG, ou par la réalisation d’arbitrages d’actifs.
Direction de la Gestion Immobilière
La Direction de la Gestion Immobilière est l’interlocuteur privilégié des locataires et veille avec réactivité à leur satisfaction et à la qualité de la relation dès l’entrée dans les lieux jusqu’à la restitution des locaux.
Elle assure un suivi juridique, financier, technique et environnemental des immeubles, dans une optique de préservation de la valeur et de satisfaction locataires.
Elle est par ailleurs responsable de l’arbitrage des actifs résidentiels au lot par lot, ou en bloc, dans le cadre de la liquidation des SCPI Fiscales.
Direction Relations Associés
La direction a la charge de la gestion opérationnelle du passif des SCPI (souscriptions/ retraits, successions, donations, remboursement de capital, versements des dividendes, tenue du registre des associés) et des relations avec les associés (suivi de l’information fiscale des SCPI, bulletins trimestriels des SCPI, convocations des associés aux assemblées des SCPI, traitement des réclamations clients).
Direction de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI)
La Direction de la Conformité et du Contrôle Interne veille au respect des obligations professionnelles d’ordre réglementaire et opérationnel (ressources humaines et techniques suffisantes).
Elle établit et s’assure du respect des différents plans de contrôle et des procédures au sein des services opérationnels d’Allianz Immovalor.
Le RCCI fournit une assistance interne en matière de conseil, de formation, de veille réglementaire et donne un avis préalable sur les nouveaux produits et services.
Politique de gestion des conflits d’intérêt
Allianz Immovalor accorde une haute priorité aux intérêts de ses clients. Aussi elle reste très vigilante sur les conflits d’intérêts qui peuvent non seulement leur porter préjudice mais également jeter le doute sur l’intégrité et le professionnalisme de sa gestion.
Allianz Immovalor s’engage donc à identifier très en amont les conflits d’intérêts potentiels ou avérés qui peuvent nuire aux intérêts de sa clientèle, et à gérer avec équité, dans le meilleur intérêt des acteurs, tout en veillant à en limiter l’impact pour eux.
Code de déontologie
Mise à disposition du public du code de déontologie de la société de gestion.
Investissement durable
Allianz Immovalor a mis en place depuis une dizaine d’années une politique de certification environnementale des immeubles du patrimoine, en déployant des actions ponctuelles d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
A l’occasion d’une réorganisation interne menée en 2022, Allianz Immovalor s’est dotée d’une Direction de la Stratégie et de la RSE, dont une partie des prérogatives consiste à concevoir et déployer une démarche d’investisseur socialement responsable (ISR) à l’échelle de la société de gestion, et de la décliner au niveau de chaque fonds sous gestion.
Retrouvez notre rubrique complète sur l'investissement durable : Investissement durable
Politique des engagements vis à vis des parties prenantes
Code de transparence
Le présent code de transparence a vocation à améliorer la lisibilité et la transparence de la démarche d'Allianz Immovalor dans la gestion de ses fonds et notamment de ses fonds labellisés Investissement Socialement Responsable (ISR).
Ce code s'adresse aux investisseurs, aux épargnants, ainsi qu'à l'ensemble des parties prenantes. Il est conforme à la trame de code de transparence proposé par l'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) en novembre 2020.
Traitement des réclamations clients
Conformément à la règlementation en vigueur, Allianz Immovalor a mis en place un dispositif de traitement des réclamations visant un traitement rapide, égal et harmonisé de celles-ci. Nous vous invitons à adresser votre réclamation à votre conseiller habituel. Dans le cas où la réponse apportée par votre conseiller n’est pas satisfaisante, vous avez la possibilité d’envoyer directement votre réclamation à Allianz Immovalor à l’adresse suivante : fgcasso@allianz.fr
Service Relations Associés :
Allianz Immovalor - 1 cours Michelet - CS 30051
Case Courrier : S 1500 - 92076 Paris La Défense Cedex
Dès réception de votre réclamation, Allianz Immovalor vous adressera un accusé de réception dans les dix jours et une réponse dans un délai de 2 mois. Au cas où la réponse apportée à votre réclamation ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de faire appel au service de médiation de l’Autorité des Marchés Financiers :
Par voie postale à l’adresse suivante :
Autorité des Marchés Financiers La Médiation - 17 place de la Bourse 75082 Paris cédex 02
En ligne :
Des formulaires de saisie du médiateur sont également à votre disposition sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers :
TRAITEMENT DES SUCCESSIONS
Démarche à suivre en cas de Succession
En cas de décès d’un associé et afin de permettre à la Société de gestion de traiter la succession, nous vous invitons à nous transmettre dès que possible les éléments suivants :
• L’acte de décès du défunt
• La copie de la dévolution successorale (acte notarié) et l’option retenue par le conjoint survivant
• Les pièces d’identité des héritiers en cours de validité
• Les justificatifs de domicile de moins de 3 mois des héritiers
• Les relevés d’identité bancaire des héritiers
• Les coordonnées du notaire en charge de la succession (nom, adresse mail et téléphone)
• L’auto-certification fiscale pour les résidents à l’étranger fiscalement ou physiquement et/ou ayant un compte bancaire étranger
Télécharger ICI le formulaire d'auto-certification fiscale pour les personnes physiques.
Merci d’adresser l’ensemble des éléments à l’adresse mail suivante : balsucc@allianz.fr
A réception, nous vous contacterons dans les meilleurs délais pour le traitement de la succession.